Второй альбом Jamiroquai относят к числу лучших работ группы. В Великобритании альбом вышел во время тура «The Return of the Space Cowboy». В британских чартах альбом поднялся до второго места и провел девять недель в TOP 40.

Музыканты

• Jason Kay — вокал
• Toby Smith — клавиши
• Derrick McKenzie — ударные
• Stuart Zender — бас
• Simon Katz/Erwin/Glen Nightingale — гитара
• Maurizio Ravalilo/Jeffrey Scantlebury — перкуссия
• Wallis Buchanan — диджериду
• D.J. Zire — мастер винила
• Katie — бэк-вокал
• Matthew Scrivener/Iain Mackinnon/Owen Little — скрипка
• Roberrt Bailey — виолончель
• John
• Mike
• Dennis
• Lucinda Barry
• Mr X
• Johnny T

Трек-лист

1. Just Another Story
   музыка, тексты: Jason Kay, Toby Smith
   продюсер, аранжировщик: Jason Kay
   звукорежиссер: Mike Nielsen
2. Stillness in Time
   музыка, тексты: Jason Kay, Toby Smith
   продюсер, аранжировщик: Jason Kay
   звукорежиссер: Mike Nielsen
3. Half the Man
   музыка, тексты: Jason Kay, Toby Smith
   продюсер, аранжировщик: Jason Kay
   звукорежиссер: Mike Nielsen
4. Light Years
   музыка, тексты: Jason Kay, Toby Smith
   продюсер, аранжировщик: Jason Kay
   звукорежиссер: Mike Nielsen
5. Manifest Destiny
   музыка, тексты: Jason Kay, Toby Smith
   продюсер, аранжировщик: Jason Kay
   звукорежиссер: Mike Nielsen
6. The Kids
   музыка, тексты: Jason Kay, Toby Smith
   продюсер, аранжировщик: Jason Kay
   звукорежиссер: Mike Nielsen
7. Mr. Moon
   музыка, тексты: Jason Kay, Toby Smith, Stuart Zender
   продюсер, аранжировщик: Jason Kay
   звукорежиссер: Mike Nielsen
8. Scam
   музыка, тексты: Jason Kay, Stuart Zender
   продюсер, аранжировщик: Jason Kay
   звукорежиссер: Mike Nielsen
9. Journey to Arnhemland
   музыка, тексты: Jason Kay, Wallis Buchanan, Toby Smith
   продюсер, аранжировщик: Jason Kay
   звукорежиссер: Mike Nielsen
10. Morning Glory
    музыка, тексты, продюсер, аранжировщик: Jason Kay
    звукорежиссер: Mike Nielsen
11. Space Cowboy
    музыка, тексты, продюсер, аранжировщик: Jason Kay
    звукорежиссер: Mike Nielsen

Релизы

• UK: 17.10.1994
• JP: 03.11.1994
• US: 09.05.1995
• RU: 18.03.2002

Чарты

• UK: #2 | 10.1994

Награды, Номинации

• UK: Silver — 200 000 копий
• UK: Gold — 400 000 копий | 01.11.1994
• UK: Platinum — 600 000 копий | 01.10.1996